Návrh Školení
Základy umělé inteligence pro WealthTech
- Přehled inovačního prostředí WealthTech
- Hlavní AI technologie: nadzorované učení, JZP (Jazyková zpracování), systémy doporučení
- Robo-zaměstnanci vs. hybridní konzultační modely
Personalizovaná finanční doporučení
- Pochopení segmentace a profilování uživatelů
- Psychologická finance: zdroje dat a modelování úmyslů uživatelů
- Motivační motory pro finanční cíle a portfolia
Přirozený jazyk a Conversational AI
- JZP pro hodnocení nálad investora a interakce s klienty
- Inženýrství promptů pro asistenty finančních poradců
- Chatbotty, hlasové asistenti a hybridní podpůrné platformy
AI-zlepšené navrhování portfolia
- Profilování rizik pomocí strojového učení
- Dynamické re-balancování portfolií s využitím AI
- Zahrnutí ESG a vlastních omezení do AI modelů
Uživatelský zážitek a zapojení
- Návrh rozhraní pro transparentnost a důvěru
- Vysvětlitelná AI ve výročních nástrojích pro klienty
- Personální finanční přístrojové desky a hračkárna
Shoda s právními předpisy, etikou a regulací
- Právní rámec pro digitální konzultační služby (např. MiFID II, SEC)
- Etika v algoritmických poradenství: sklon, vhodnost a spravedlnost
- Kontrolovatelnost a dokumentace modelů ve WealthTech
Vytváření inteligentního konzultačního zásobníku
- Technologická architektura pro AI-založené bohatství platformy
- Interní vývoj vs. integrace s poskytovateli fintechu
- Budoucí trendy: hyperpersonalizace, generativní rozhraní, integrace LLM
Shrnutí a další kroky
Požadavky
- Přehled konceptů finančního poradenství a správy majetku
- Zkušenosti s digitálními finančními produktами nebo analýzou dat
- Základní znalost Python nebo souvisejících nástrojů pro práci se soubory
Cílová skupina
- Profesionálové v oblasti správy majetku
- Finanční poradci
- Návrháři produktů
Reference (1)
Velmi jsem si cenil způsobu, jakým instruktor prezentoval všechny informace. Rozuměl jsem všemu, i když Finance není moje specializovaná oblast, zajistil, aby byli všichni účastníci na stejné úrovni, zároveň držel rytmus a čas. Cvičení byla umístěna ve vhodných intervaloch. Communication s účastníky byl vždy přítomen. Materiál byl dokonalý, nebylo to ani příliš málo, ani příliš mnoho. Důkladně vysvětlil některé komplexnější téma tak, aby je každý mohl pochopit.
Diana
Kurz - ChatGPT for Finance
Přeloženo strojem