Návrh Školení

Základy AI pro WealthTech

  • Přehled inovačního panorama WealthTechu
  • Kerní AI technologie: nadzorované učení, JZP (Jazyková zpracování), systémy doporučení
  • Robo-zahradaři vs. hybridní modely poradenství

Vizualizace finančních doporučení

  • Pochopení segmentace a profilování uživatelů
  • Chovatelská finança: zdroje dat a modely cílení uživatelů
  • Systémy doporučení pro finanční cíle a portfolia

Přirozený jazyk a Conversational AI

  • JZP pro hodnocení nálad investora a interakce s klienty
  • Inženýrství promptů pro asistenty finančního poradenství
  • Chatbotty, hlasové asistenti a hybridní podpůrné platformy

AZV-odváděné návrhy portfolia

  • Rizikový profil pomocí strojového učení
  • Dynamické opětovné vyvážení portfolia s využitím AI
  • Zahrnutí ESG a vlastních omezení do AZV modelů

Uživatelský zážitek a angažmán

  • Návrh uživatelského rozhraní pro transparentnost a důvěru
  • Vysvětlitelný AZV v klient-skříňových nástrojích
  • Čítačky osobních financí a gamifikace

Soulad, etika a regulace

  • Důraz na právní rámec pro digitální poradenství (např. MiFID II, SEC)
  • Etičká aspekty algoritmického doporučování: odchylky, přiměrovanost a spravedlnost
  • Auditolitabilita a dokumentace modelů v WealthTechu

Vytváření inteligentního poradenství

  • Technologické architektury pro AZV založené bohatství platformy
  • Vlastní vývoj vs. integrace s poskytovateli fintechu
  • Budoucí trendy: hyperpersonalizace, generativní rozhraní, integrace ZLP (Velkých jazykových modelů)

Souhrn a další kroky

Požadavky

  • Přehled o finančním poradenství a správě bohatství
  • Zkušenosti s digitálními finančními produktůmi nebo analýzou dat
  • Základní znalost Python nebo podobných nástrojů pro správu dat

Cílová skupina

  • Profesionálové v oblasti správy bohatství
  • Finanční poradci
  • Návrháři produktů
 14 hodiny

Počet účastníků


Price per participant

Upcoming Courses

Související kategorie