Návrh Školení

Základy umělé inteligence pro WealthTech

  • Přehled inovačního prostředí WealthTech
  • Hlavní AI technologie: nadzorované učení, JZP (Jazyková zpracování), systémy doporučení
  • Robo-zaměstnanci vs. hybridní konzultační modely

Personalizovaná finanční doporučení

  • Pochopení segmentace a profilování uživatelů
  • Psychologická finance: zdroje dat a modelování úmyslů uživatelů
  • Motivační motory pro finanční cíle a portfolia

Přirozený jazyk a Conversational AI

  • JZP pro hodnocení nálad investora a interakce s klienty
  • Inženýrství promptů pro asistenty finančních poradců
  • Chatbotty, hlasové asistenti a hybridní podpůrné platformy

AI-zlepšené navrhování portfolia

  • Profilování rizik pomocí strojového učení
  • Dynamické re-balancování portfolií s využitím AI
  • Zahrnutí ESG a vlastních omezení do AI modelů

Uživatelský zážitek a zapojení

  • Návrh rozhraní pro transparentnost a důvěru
  • Vysvětlitelná AI ve výročních nástrojích pro klienty
  • Personální finanční přístrojové desky a hračkárna

Shoda s právními předpisy, etikou a regulací

  • Právní rámec pro digitální konzultační služby (např. MiFID II, SEC)
  • Etika v algoritmických poradenství: sklon, vhodnost a spravedlnost
  • Kontrolovatelnost a dokumentace modelů ve WealthTech

Vytváření inteligentního konzultačního zásobníku

  • Technologická architektura pro AI-založené bohatství platformy
  • Interní vývoj vs. integrace s poskytovateli fintechu
  • Budoucí trendy: hyperpersonalizace, generativní rozhraní, integrace LLM

Shrnutí a další kroky

Požadavky

  • Přehled konceptů finančního poradenství a správy majetku
  • Zkušenosti s digitálními finančními produktами nebo analýzou dat
  • Základní znalost Python nebo souvisejících nástrojů pro práci se soubory

Cílová skupina

  • Profesionálové v oblasti správy majetku
  • Finanční poradci
  • Návrháři produktů
 14 hodiny

Počet účastníků


Cena za účastníka

Reference (1)

Nadcházející kurzy

Související kategorie