Návrh Školení
Základy umělé inteligence pro WealthTech
- Přehled inovačního prostředí WealthTech
- Hlavní AI technologie: nadzorované učení, JZP (Jazyková zpracování), systémy doporučení
- Robo-zaměstnanci vs. hybridní konzultační modely
Personalizovaná finanční doporučení
- Pochopení segmentace a profilování uživatelů
- Psychologická finance: zdroje dat a modelování úmyslů uživatelů
- Motivační motory pro finanční cíle a portfolia
Přirozený jazyk a Conversational AI
- JZP pro hodnocení nálad investora a interakce s klienty
- Inženýrství promptů pro asistenty finančních poradců
- Chatbotty, hlasové asistenti a hybridní podpůrné platformy
AI-zlepšené navrhování portfolia
- Profilování rizik pomocí strojového učení
- Dynamické re-balancování portfolií s využitím AI
- Zahrnutí ESG a vlastních omezení do AI modelů
Uživatelský zážitek a zapojení
- Návrh rozhraní pro transparentnost a důvěru
- Vysvětlitelná AI ve výročních nástrojích pro klienty
- Personální finanční přístrojové desky a hračkárna
Shoda s právními předpisy, etikou a regulací
- Právní rámec pro digitální konzultační služby (např. MiFID II, SEC)
- Etika v algoritmických poradenství: sklon, vhodnost a spravedlnost
- Kontrolovatelnost a dokumentace modelů ve WealthTech
Vytváření inteligentního konzultačního zásobníku
- Technologická architektura pro AI-založené bohatství platformy
- Interní vývoj vs. integrace s poskytovateli fintechu
- Budoucí trendy: hyperpersonalizace, generativní rozhraní, integrace LLM
Shrnutí a další kroky
Požadavky
- Přehled konceptů finančního poradenství a správy majetku
- Zkušenosti s digitálními finančními produktами nebo analýzou dat
- Základní znalost Python nebo souvisejících nástrojů pro práci se soubory
Cílová skupina
- Profesionálové v oblasti správy majetku
- Finanční poradci
- Návrháři produktů
Reference (3)
Pozadí a teorie LLMů, cvičení
Joanne Wong - IPG HK Limited
Kurz - Applied AI for Financial Statement Analysis & Reporting
Přeloženo strojem
otevřelo mi to oči pro nové nástroje, které mi mohou pomoci při vytváření automatizace
Alessandra Parpajola - Advanced Bionics AG
Kurz - Machine Learning & AI for Finance Professionals
Přeloženo strojem
Velmi jsem si cenil způsob, jakým výuku prezentoval instruktor. Chápal jsem všechno i přes to, že financí není moje oblast – ujistil se, že každý účastník byl na stejném místě a zároveň dodržel plánovaný čas. Úlohy byly rozmístěny v vhodných intervalech. Komunikace s účastníky byla neustálá. Materiál byl dokonalý, ani příliš mnoho, ani příliš málo. Velmi dobře se rozvedly i komplikovanější témata, takže je mohl porozumět každý.
Diana
Kurz - ChatGPT for Finance
Přeloženo strojem