Děkujeme za vaši dotaz! Jeden z našich pracovníků vás brzy kontaktuje.
Děkujeme za rezervaci! Jeden z našich pracovníků vás brzy kontaktuje.
Návrh Školení
Úvod do Salesforce pro pojišťovnictví a leasing
- Přehled Salesforce Financial Services Cloud
- Klíčové koncepty: Účty, Kontakty, Příležitosti, Pojistné smlouvy
- Odvětvově specifické datové modely a rozšíření
Kalkulace pojistného produktu (Quote Rate Apply)
- Portfolio produktů a struktura kalkulací
- Cenové tabulky, pravidla slev a procesy schvalování
- Zachycení potřeb klientů a konfigurace před prodejem
Sběr požadavků a konfigurace systému
- Zachycení obchodních potřeb a jejich přenos do logiky systému
- Použití vlastních objektů, flow a automatizací
- Konfigurace zabezpečení a přístupových práv pro role v pojišťovnictví
Správa reklamací a služby po prodeji
- Workflow a automatizace reklamací
- Registrace událostí a validační logika
- Automatické placení a likvidační procesy
Administrace pojistných smluv (IPA)
- Modelování životního cyklu pojistných smluv napříč odvětvím
- Verze smluv, prodloužení a zánik
- Přizpůsobení pro soulad s regionálními regulačními předpisy
Integrace a reportování
- Integrace dat s externími systémy (např. akтуar, finance)
- Nástěnky a KPI pro provoz pojišťovny
- Vytváření výkazů pro podínaní, reklamacie a soulad s předpisy
Shrnutí a další kroky
Požadavky
- Záznámitost s koncepty CRM
- Pochopení procesů v odvětví pojišťovnictví a/nebo leasingu
- Příslušná zkušenost s platformou Salesforce nebo podobnými nástroji je výhodou
Cílová skupina
- Developéři Salesforce pracující v odvětví pojišťovnictví nebo leasingu
- Product manažeři zodpovědní za portfolio pojišťovacích produktů
- IT odborníci podporující administraci pojistných smluv a služby po prodeji
21 Hodiny
Reference (2)
praktická část
irina filip - True Lens Services Ltd
Kurz - Salesforce for End Users
Přeloženo strojem
Způsob interakce se studenty
izabela - BCA Polska Sp. z.o.o.
Kurz - Salesforce for Sales and Administration
Přeloženo strojem
