Děkujeme za vaši dotaz! Jeden z našich pracovníků vás brzy kontaktuje.
Děkujeme za rezervaci! Jeden z našich pracovníků vás brzy kontaktuje.
Návrh Školení
Úvod do Salesforce pro pojišťovnictví a leasing
- Přehled Salesforce Financial Services Cloud
- Základní pojmy: Účty, Kontakty, Příležitosti, Pojistky
- Oborově specifické datové modely a rozšíření
Pojišťovací prodejní nabídka (Quote Rate Apply)
- Nabízené produkty a struktury cenových nabídek
- Cenové tabulky, slevové pravidla a schvalovací procesy
- Zaznamenávání potřeb klienta a předprodejní konfigurace
Sběr požadavků a konfigurace systému
- Zaznamenávání obchodních potřeb a jejich překlad do logiky systému
- Použití vlastních objektů, toků a automatizací
- Konfigurace zabezpečení a přístupu pro roly v pojišťovnictví
Správa nároků a post-prodejní služby
- Pracovní postupy a automatizace pro správu nároků
- Registrace událostí a validace logiky
- Automatizované platební a usmírňovací procesy
Správa pojišťovacích smluv (IPA)
- Modelování životního cyklu pojišťovacích smluv napříč odvětvími
- Verzování, prodlužování a přerušení pojištění
- Přizpůsobení k regionálním regulačním požadavkům
Integrace a reporting
- Data integrace s externími systémy (např. aktuárský, financový)
- Dashboards a KPI pro operační činnost v pojišťovnictví
- Vytváření reportů pro posoudování, správu nároků a regulační soulad
Závěr a další kroky
Požadavky
- Základní obeznámení s koncepty CRM
- Pochopení workflow v oblasti pojišťovnictví a/nebo leasingu
- Nějaké zkušenosti s platformou Salesforce nebo podobnými nástroji jsou užitečné
Cílová skupina
- Vývojáři Salesforce pracující v pojišťovnictví nebo leasingu
- Manažeři produktů odpovědní za pojišťovací nabídky
- IT profesionálové podporující správu pojistek a postprodejně služeb
21 hodiny
Reference (4)
Způsob interakce s studenty
izabela - BCA Polska Sp. z.o.o.
Kurz - Salesforce for Sales and Administration
Přeloženo strojem
Naštěstí jsem byl se svým trenérem 1 na 1. Tohle bylo velmi dobré. Victor pracoval mým tempem, vysvětlil věci jasně a já jsem byl s výsledkem velmi spokojený.
Craig - Superior Minerlas
Kurz - Salesforce for End Users
Přeloženo strojem
představení aplikačních scénářů
Rachel - ge ren
Kurz - Salesforce CPQ for Administrators
Přeloženo strojem
The style and method of Training, it was more interacting than just listening in through the whole training, She gave me chance to practically apply her teachings while she was doing the training. So i really enjoyed that, gave me all the attention and asked where and what needed her to show me and i learned so many new features and have more knowledge now than before, i also gained some confidence in doing my work and using Salesforce.
