Návrh Školení

Úvod do Salesforce pro koncové uživatele

Přehled Salesforce Funkce a koncepce

  • Koncepce řízení vztahů se zákazníky (CRM).
  • Uživatelské rozhraní a navigace
  • Terminologie

Založení Salesforce účtu

  • Založení účtu Salesforce
  • Přizpůsobení Salesforce
  • Osobní nastavení

Začínáme s Salesforce

  • Správa záznamů
  • Sledování interakcí (přehled, úkoly, události a e-maily)
  • Zobrazení seznamu a přehledů
  • Collaboration s Chatterem

Správa Marketing a vede Salesforce

  • Vedení vedení
  • Odpovídající s vodítky
  • Použití Salesforce pro marketingové kampaně

Sledování prodejních záznamů a účtů

  • Účty v Salesforce
  • Týmový prodej
  • Sledování činnosti záznamů účtu
  • Správa záznamů kontaktů
  • Správa záznamů o příležitostech
  • Salesforce Obsah pro obchodní zástupce
  • Analýza návratnosti investic (ROI) kampaně

Poskytování podpory pomocí Salesforce Serve Cloud

  • Záznamy případů v Salesforce
  • Základy cloudu služeb
  • Správa případů (vytváření, aktualizace, uzavírání)
  • Salesforce Servisní konzole
  • Nastavení front
  • Automatizace případu

Monitorování a hlášení pomocí Salesforce

  • Běžné typy reportů
  • Vytváření a přizpůsobení reportů
  • Plánování sestav a automatizace
  • Palubní desky a komponenty palubních desek
  • Vytváření a přizpůsobení dashboardů
  • Plánování a automatizace řídicího panelu

Pomocí mobilní aplikace Salesforce

  • Stažení a instalace
  • Uživatelské rozhraní a navigace
  • Provádění běžných funkcí (marketing, prodej a servis)

Prozkoumávání pokročilých Salesforce témat

  • Připojení Salesforce k sociálním sítím
  • Import účtů a kontaktů
  • Řízení prodejního týmu s Salesforce
  • Productivity tipy a osvědčené postupy

Odstraňování problémů

Shrnutí a závěr

Požadavky

  • Zkušenosti s prodejem, marketingem nebo zákaznickou podporou
  • Obecná znalost řízení vztahů se zákazníky a operací

Publikum

  • Marketing zaměstnanci
  • Prodejní personál
  • Zástupci zákaznického servisu
  7 hodiny
 

Počet účastníků


Začátek

Konec


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Reference (1)

Související kurzy

Související kategorie