Děkujeme za vaši dotaz! Jeden z našich pracovníků vás brzy kontaktuje.
Děkujeme za rezervaci! Jeden z našich pracovníků vás brzy kontaktuje.
Doba trvání 7 hodiny
Návrh Školení
Základy konfigurace
- Vytváření a přizpůsobování standardních a vlastních objektů
- Přidávání polí, validačních pravidel a typů záznamů
- Konfigurace rozložení stránek a kompaktních rozložení
Object Manager & Lightning App Builder
- Použití Object Manager pro správu schématu a vztahů
- Stavění stránek Lightning pomocí App Builder
- Vytváření aplikací Lightning a navigace
Workflow a automatizace procesů
- Přehled nástrojů pro automatizaci: Workflow, Process Builder a Flow
- Navrhování Flow spouštěných záznamy pro běžné scénáře
- Praktické cvičení: stavění základního Flowu pro schvalování nebo notifikace
Produktivita a spolupráce
- Používání Chatter a časových os aktivit pro týmovou spolupráci
- Integrace produktivity: e-mail, kalendář a mobilní zařízení
- Personalizace Lightning Experience pro uživatele
Reporty a dashboardy
- Vytváření tabulkových, shrnovacích a maticových reportů
- Stavění dashboardů a používání filtrů dashboardů
- Nastavování rozvrhu reportů a předplatitelských uživatelských zpráv
Bezpečnost, sdílení a přístup
- Pochopení profilů, sad oprávnění a rolí
- Sdílení na úrovni záznamů a pravidla sdílení
- Doporučené postupy pro zabezpečení dat v orgu
Praktické laboratorní cvičení: Scénář od začátku do konce
- Konfigurace objektů a stránek pro ukázkový obchodní proces
- Implementace automatizace a vytvoření reportů/dashboardů
- Prezentace a přehled řešení s kolegy a lektorem
Rušení a optimalizace
- Běžné chyby konfigurace a jak je opravit
- Tipy pro výkon Flow a rozložení stránek
- Zdroje pro další studium a cesty Trailhead
Shrnutí a další kroky
Požadavky
- Základní znalost konceptů CRM
- Pohodlná práce s webovými aplikacemi a formuláři
- Přístup k účtu Salesforce pro praktické cvičení
Cílová skupina
- Správci nové pro Salesforce
- Obchodní analytici a pokročilí uživatelé
- Vedoucí prodebních a servisních týmů odpovědní za procesy
Reference (2)
praktická část
irina filip - True Lens Services Ltd
Kurz - Salesforce for End Users
Přeloženo strojem
Způsob interakce se studenty
izabela - BCA Polska Sp. z.o.o.
Kurz - Salesforce for Sales and Administration
Přeloženo strojem
