Děkujeme za vaši dotaz! Jeden z našich pracovníků vás brzy kontaktuje.
Děkujeme za rezervaci! Jeden z našich pracovníků vás brzy kontaktuje.
Návrh Školení
Základy konfigurace
- Vytváření a přizpůsobování standardních a vlastních objektů
- Přidávání polí, pravidel ověřování a typů záznamů
- Konfigurace rozvržení stránek a zjednodušených rozvržení
Object Manager & Lightning App Builder
- Použití Object Manager pro správu schémat a vztahů
- Vytváření Lightning stránek pomocí App Builderu
- Vytváření Lightning aplikací a navigace
Workflow a automatizace procesů
- Přehled nástrojů pro automatizaci: Workflow, Process Builder a Flow
- Návrh záznamově spouštěných Flows pro běžné scénáře
- Praktický úkol: vytvoření základního schválení nebo oznámení Flowu
Produktivita a spolupráce
- Použití Chatteru a časových os aktivit pro týmovou spolupráci
- Integrace pro zvýšení produktivity: e-mail, kalendář a mobilní aplikace
- Personalizace Lightning Experience pro uživatele
Výkazy a řídicí panely
- Vytváření tabulkových, souhrnných a matricových výkazů
- Vytváření řídicích panelů a použití filtrů řídicích panelů
- Plánování výkazů a přihlašování uživatelů k odběru výkazů
Zabezpečení, sdílení a přístup
- Pochopení profilů, sad oprávnění a rolí
- Sdílení na úrovni záznamů a sdílení pravidel
- Osborné postupy pro zabezpečení dat organizace
Praktický laboratorní úkol: Scénář od počátku až do konce
- Konfigurace objektů a stránek pro ukázkový obchodní proces
- Implementace automatizace a vytváření výkazů/řídicích panelů
- Prezentace a revize řešení s kolegy a instruktorem
Řešení problémů a optimalizace
- Běžné chyby v konfiguraci a jejich odstraňování
- Tipy pro optimalizaci Flows a rozvržení stránek
- Zdroje pro další vzdělávání a cesty na Trailheadu
Shrnutí a další kroky
Požadavky
- Základní znalost konceptů CRM
- Pohodlný vztah k používání webových aplikací a formulářů
- Přístup k účtu Salesforce pro praktické cvičení
Cílová skupina
- Administrátoři noví v Salesforce
- Business analyzáci a power uživatelé
- Vedoucí prodejních a servisních týmů odpovědní za procesy
7 hodiny
Reference (4)
Způsob interakce s studenty
izabela - BCA Polska Sp. z.o.o.
Kurz - Salesforce for Sales and Administration
Přeloženo strojem
Naštěstí jsem byl se svým trenérem 1 na 1. Tohle bylo velmi dobré. Victor pracoval mým tempem, vysvětlil věci jasně a já jsem byl s výsledkem velmi spokojený.
Craig - Superior Minerlas
Kurz - Salesforce for End Users
Přeloženo strojem
představení aplikačních scénářů
Rachel - ge ren
Kurz - Salesforce CPQ for Administrators
Přeloženo strojem
The style and method of Training, it was more interacting than just listening in through the whole training, She gave me chance to practically apply her teachings while she was doing the training. So i really enjoyed that, gave me all the attention and asked where and what needed her to show me and i learned so many new features and have more knowledge now than before, i also gained some confidence in doing my work and using Salesforce.
