Návrh Školení

1. Diagnóza a základy integrace

  • Digitální ekosystémy a operační automatizace
    • Výhody a architektura integrovaných systémů.
    • Typy integrací: nativní, prostřednictvím konektorů a API.
    • Běžné nástroje: Zapier, Make, API Connector, Power Automate.
  • Mapování vnitřních procesů
    • Identifikace aktuálních pracovních postupů a oblastí pro zlepšení.
    • Definice cílů a metrik efektivity.
    • Dokumentace stávajících toků a návrh nových.
  • Praktický příklad: Základní automatizace Gmail → Trello (příchozí email → vytvoření úkolu)

2. Integrace mezi Trello a Google Workspace

  • Trello + Google Sheets a Drive
    • Propojení řídicích panelů s ovládacími tabulkami.
    • Automatické generování zpráv a nahrávání souborů.
    • Integrace Drive a kontrola verzí.
  • Trello + Gmail a Kalendář
    • Automatické odesílání připomínek a upozornění.
    • Synchronizace termínů doručení a úkolů.
  • Aplikovaný případový studijní materiál: Spolupracující řízení projektu v Trello s automatizovanými řídicími panely v Google Sheets.

3. Integrace QuickBooks a automatická komunikace

  • QuickBooks + Google Workspace
    • Automatické exportování finančních zpráv.
    • Kontrola rozpočtu a reconcile s Sheets.
  • QuickBooks + Trello
    • Propojení projektů s kategoriemi nákladů a finančním monitorováním.
    • Automatické aktualizace stavu úkolů podle průběhu rozpočtu.
  • Úvod do WhatsApp Business API / Twilio / WATI
    • Základní koncepty a možnosti integrace.
    • Použití: oznámení o úkolech, připomenutí o fakturách, sledování zákazníků.
    • Praktické pracovní postupy: „Událost v Trello nebo QuickBooks → automatická zpráva přes WhatsApp“.
  • Kombinovaný případový studijní materiál: Projekt → účetní záznam → automatické oznámení klientovi prostřednictvím WhatsApp.

4. Bezpečnost, kontrola a nasazení

  • Bezpečnost a řízení přístupu
    • Zabezpečené ověřování (OAuth, tokeny).
    • Role, oprávnění a ochrana dat.
  • Monitorování a údržba
    • Monitorování aktivních toků.
    • Správa chyb a upozornění.
    • Skalovatelnost integrací.
  • Dokumentace a kontinuální vylepšování
    • Registrující integrace a osvědčené postupy.
    • Posouzení dopadu (efektivitní KPI).
  • Konečný praktický projekt: Návrh integrovaného pracovního toku kombinující Trello, QuickBooks, Google Workspace a automatická oznámení prostřednictvím WhatsApp.

Požadavky

  • Základní znalosti Trello, QuickBooks a Google Workspace
  • Přístup k těmto platformám pro praktické cvičení.

Cílová skupina

  • Koordinátoři a manažeři operací
  • Administrativní a finanční personál
  • Vedoucí projektů a profesiální osoby odpovědné za inovaci nebo digitální transformaci.
 20 hodiny

Počet účastníků


Cena za účastníka

Reference (4)

Nadcházející kurzy

Související kategorie