Návrh Školení

Úvod do Dynamics 365 Sales

  • Přehled ekosystému Dynamics 365
  • Úvod k modulu Dynamics 365 Sales

Nastavení Dynamics 365 Sales

  • Konfigurace prodejního prostředí
  • Nastavení uživatelů, rolí a oprávnění
  • Přizpůsobení prodejního dashboardu

Správa vztahů se zákazníky

  • Vytváření a správa účtů a kontaktů
  • Sledování interakcí se zákazníky
  • Využití Relationship Assistant (asistent pro vztahy)

Správa prodejního procesu

  • Vytváření a správa potenciálních zákazníků (leads)
  • Převod potenciálních zákazníků na příležitosti
  • Správa příležitostí a nabídek
  • Zpracování objednávek a faktur

Data a analýzy

  • Použití dashboardů a sestav
  • Analýza prodejních výkonů
  • Prodejní prognózy

Integrace a přizpůsobení

  • Integrace s Microsoft Outlookem a Teams
  • Přizpůsobení entit a polí
  • Rozšíření funkcionality pomocí Power Platform

Osobotné postupy a případové studie

  • Implementace osobotných postupů pro správu prodeje
  • Revize reálných případových studií

Shrnutí a další kroky

Požadavky

  • Základní znalost konceptů CRM
  • Osvědčené zkušenosti s prodejními procesy

Cílová skupina

  • Prodejně zaměření profesionálové
  • Administrátoři CRM systémů
  • Business analytičtí odborníci
 14 hodiny

Počet účastníků


Cena za účastníka

Reference (1)

Nadcházející kurzy

Související kategorie