Návrh Školení
Úvod do Monday.com
- Přehled o platformě Monday.com
- Hlavní funkce a moduly (WorkManagement, CRM a WorkForms)
- Přizpůsobení Monday.com pro různé oblasti podnikání (prodej, marketing, HR, řízení projektů atd.)
- Seznámení s rozhraním Monday.com: tabulky, položky a sloupce
Automatizace databází a pracovních postupů
- Přechod z manuálního na automatizované řízení dat
- Vytváření tabulek pro sledování informací napříč různými odděleními
- Přizpůsobení sloupců podle konkrétních obchodních potřeb (prodej, sledování projektů, HR)
- Automatizace vkládání a aktualizací dat
- Použití automatizace k zvládnutí opakujících se úkolů (např. odesílání e-mailových upomínek, přidělování úkolů)
- Praktické cvičení: vytvoření tabulky určené k sledování aktivit konkrétního oddělení (např. projektový management nebo prodejní proces)
Integrace služby WhatsApp prostřednictvím externího API
- Přehled externích API určených k propojení s WhatsAppem
- Možnosti využití WhatsApp API pro různé obchodní účely
- Propojení WhatsAppu s Monday.com
- Přímá komunikace se zákazníky, týmem nebo potenciálními klienty v reálném čase
- Automatizace odpovědí a následných akcí na základě nastavených spouštěčů<\/li>
- Praktické cvičení: vytvoření pracovního toku s využitím API WhatsAppu pro komunikaci se zákazníky nebo interními týmy
Správa stavů projektů a klientů
- Definování vlastních stavů podle oboru činnosti (prodej, HR, marketing, projekty atd.)
- Vytváření sloupců určených k zobrazení konkrétních stavů pracovních postupů (např. stav kontaktu, průběh projektu nebo dokončení úkolu)
- Automatizace aktualizací stavů
- Nastavení upozornění a notifikací v reakci na změny stavu
- Praktické cvičení: nastavení mechanismu aktualizace stavů za účelem správy vztahů se zákazníky nebo průběhu projektů
Využití kompletního balíku Monday.com
- WorkManagement pro týmy napříč odděleními
- Přidělování úkolů, stanovení termínů a sledování pokroku v rámci celé organizace
- Tvorba automatizací určených k připomínkám uzávěrek nebo aktualizaci úkolů
- CRM: správa kontaktů a vztahů se zákazníky
- Shromažďování informací o potenciálních i stávajících klientech a jejich historie interakcí napříč obory činnosti
- Vytváření automatizovaných postupů pro udržování vztahů se zákazníky, sledování prodejů nebo provádění servisních aktualizací
- WorkForms: automatizace sběru dat
- Navrhování vlastních formulářů určených k získávání interních či externích informací
- Připojení formulářů k pracovním tokům za účelem automatické aktualizace databází
- Praktické cvičení: vytvoření formuláře pro shromažďování dat a jeho propojení s konkrétním pracovním postupem určeným pro jedno z oddělení
Osvědčené postupy v oblasti automatizace napříč různými obory činnosti
- Optimalizace pracovních procesů v Monday.com pro širokou škálu firemních aktivit
- Prodej, marketing, HR, řízení projektů a další oblasti podnikání
- Tipy na účinné automatizace a integrace systémů
- Běžné obtíže a postupy jejich řešení
- Diskuzní část s odpověďmi na dotazy
Shrnutí a další kroky
Požadavky
- Znalost práce s webovými aplikacemi
- Základní počítačové dovednosti
Cílová skupina
- Manažeři
- Vedoucí týmů
- Administrátoři CRM systémů
Reference (4)
Použitelné témata a mluvil jasně a stručně.
Brandon - Aptus Court Reporting LLC
Kurz - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
Přeloženo strojem
Příležitosti pracovat ve vlastním tempu, odpověděl na mnoho otázek, příjemný odborník na školení
- Chester Beatty
Kurz - HubSpot CRM
Přeloženo strojem
skutečnost, že to splnilo naše potřeby
mihaela
Kurz - Odoo for Managers
Přeloženo strojem
Cvičení a skutečnost, že trenér byl schopen zodpovědět všechny moje otázky.
Mothibi - National Youth Development Agency
Kurz - Odoo for Developers
Přeloženo strojem
