Thank you for sending your enquiry! One of our team members will contact you shortly.
Thank you for sending your booking! One of our team members will contact you shortly.
Návrh Školení
Úvod do Zoho CRM
- Základní funkce a výhody pro podnikání
- Navigace rozhraní a struktura modulů
- Typy uživatelů a správa přístupu
Potenciální zákazníci a kontakty Management
- Vytváření a kvalifikace potenciálních zákazníků
- Přepnutí potenciálních zákazníků na smlouvy
- Udržování účtů a záznamů kontaktů
Vlastní nastavení a konfigurace
- Vlastní pole a moduly
- Rozvržení stránek a zobrazení
- Automatizace s pracovními postupy, pravidly a akcemi
Správa výkazů a nástěnkovej diagramy pro analýzu
- Vytváření a upravování výkazů
- Vytváření a interpretace nástěnkových diagramů
- Filtrace, skupinové zobrazení a analýza KPI
Řízení změn a Governance
- Sledování verzí pro vlastní nastavení
- Protokoly auditu a sledování aktivit
- Nejlepší postupy pro dokumentaci procesů a pracovních postupů schválení
Export a Import Data Management
- Import potenciálních zákazníků, kontaktů a dalších záznamů
- Odstranění duplicit dat a čištění dat
- Nástroje pro zálohu a migrační data
Integrace a rozšiřování
- Integrace Zoho CRM s Zoho suitou (například Kampaň, Knihy)
- Integrace třetích stran aplikací (například Google Workspace, Outlook)
- Používání API a Webhooků (přehled)
Sledování, podpora a zlepšení
- Sledování aktivit uživatelů a výkonu systému
- Administrátorské nástroje a zdroje podpory
- Plánování škálovatelnosti a nepřetržitého zlepšení
Závěr a další kroky
Požadavky
- Přehled základních prodejních procesů a správy vztahů s klienty
- Zkušenosti s cloudovými podnikatelskými nástroji nebo systémy CRM
Cílová skupina
- Správci CRM a operativní personál
- Manažeri prodeje a analytičtí pracovníci marketingu
- Vedoucí týmů odpovědní za konfiguraci a správu CRM
14 hodiny
Reference (1)
Jeho vztah s třídkou a osobnost
Dan - Aptus Court Reporting LLC
Kurz - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
Machine Translated
