Děkujeme za vaši dotaz! Jeden z našich pracovníků vás brzy kontaktuje.
Děkujeme za rezervaci! Jeden z našich pracovníků vás brzy kontaktuje.
Návrh Školení
Úvod do Zoho CRM
- Hlavní funkce a obchodní přínosy
- Orientace v rozhraní a struktura modulů
- Typy uživatelů a řízení přístupu
Správa potenciálních klientů a kontaktů
- Vytváření a kvalifikace potenciálních zákazníků
- Převod potenciálních klientů na konkrétní obchody
- Správa účtů a záznamů o kontaktech
Přizpůsobení a konfigurace systému
- Vytváření vlastních polí a modulů
- Nastavení rozvržení stránek a zobrazení dat
- Automatizace pomocí pracovních toků, pravidel a akcí
Tvorba reportů a dashboardů pro analýzu
- Vytváření a přizpůsobování reportů
- Konstrukce a interpretace dashboardů
- Filtrování, seskupování dat a analýza klíčových ukazatelů výkonnosti
Řízení změn a obecná správa systému
- Sledování verzí provedených úprav
- Protokoly o auditu a sledování aktivit uživatelů
- Osvědčené postupy při dokumentaci procesů a schvalovacích toků
Správa dat, jejich import i export
- Importování potenciálních klientů, kontaktů a dalších záznamů
- Odstraňování duplicitních dat a jejich úprava
- Nástroje pro zálohování a migraci dat
Integrace a rozšiřování funkcí
- Propojení Zoho CRM s ostatními produkty řady Zoho (např. Campaigns, Books)
- Integrace aplikací třetích stran (např. Google Workspace, Outlook)
- Základní informace o využití API a webhooků
Sledování aktivit, podpora uživatelů a neustálé zlepšování systému
- Monitorování činnosti uživatelů a výkonu systému
- Nástroje pro správce a zdroje technické podpory
- Plánování dalšího rozvoje systému a jeho optimalizace
Shrnutí a další kroky
Požadavky
- Základní znalosti prodejních procesů a řízení vztahů s klienty
- Praktické zkušenosti s používáním cloudových obchodních nástrojů nebo CRM systémů
Cílová skupina
- Správci a operátoři CRM systémů
- Manažeři prodeje a marketingoví analytici
- Vedoucí týmů zodpovědní za konfiguraci a správu CRM systémů
14 Hodiny
Reference (2)
Použitelné témata a mluvil jasně a stručně.
Brandon - Aptus Court Reporting LLC
Kurz - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
Přeloženo strojem
Jeho vztah k třídě a osobnost
Dan - Aptus Court Reporting LLC
Kurz - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
Přeloženo strojem
