Děkujeme za vaši dotaz! Jeden z našich pracovníků vás brzy kontaktuje.
Děkujeme za rezervaci! Jeden z našich pracovníků vás brzy kontaktuje.
Doba trvání 14 hodiny
Návrh Školení
Úvod do Zoho CRM
- Hlavní funkce a obchodní hodnota
- Navigace v rozhraní a struktura modulů
- Typy uživatelů a správa přístupu
Správa potenciálů (leadů) a kontaktů
- Vytváření a kvalifikace leadů
- Konverze leadů na transakce
- Údržba záznamů účtů a kontaktů
Přizpůsobení a konfigurace
- Vlastní pole a moduly
- Rozvržení stránek a zobrazení
- Automatizace pomocí workflowů, pravidel a akcí
Reporty a nástěnky pro analýzu
- Vytváření a přizpůsobování reportů
- Budování a interpretace nástěnky
- Filtrace, seskupování a analýza KPI
Řízení změn a governance
- Sledování verzí přizpůsobení
- Auditní logy a sledování aktivit
- Nejlepší postupy pro dokumentaci procesů a schvalovací workflowy
Správa dat a import/export
- Import leadů, kontaktů a dalších záznamů
- Eliminace duplicit a úklid dat
- Nástroje pro zálohování a migraci dat
Integrace a rozšíření
- Integrace Zoho CRM se souborem aplikací Zoho (např. Campaigns, Books)
- Integrace aplikací třetích stran (např. Google Workspace, Outlook)
- Použití API a Webhooks (přehled)
Monitorování, podpora a zlepšování
- Monitorování aktivit uživatelů a výkonu systému
- Správcovské nástroje a zdroje podpory
- Plánování škálovatelnosti a kontinuálního zlepšování
Shrnutí a další kroky
Požadavky
- Pochopení základních prodejních a zákaznických procesů
- Zkušenosti s používáním cloudových obchodních nástrojů nebo CRM systémů
Cílová skupina
- Administrátoři CRM a operátoři
- Prodejní manažeři a marketingoví analytici
- Vedoucí týmů odpovědní za konfiguraci a governance CRM
Reference (2)
Použitelné témata a mluvil jasně a stručně.
Brandon - Aptus Court Reporting LLC
Kurz - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
Přeloženo strojem
Jeho vztah k třídě a osobnost
Dan - Aptus Court Reporting LLC
Kurz - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
Přeloženo strojem
