Zkuste nás kontaktovat

Návrh Školení

Úvod a cíle kurzu

Živé hlasování o současném využívání AI a ověření typu licence Copilot u každého účastníka, aby byl upraven tempa i příklady během kurzu.

Umělá inteligence ve financích – od občasného využití k pravidelným každodenním praktikám

Témata

•     Copilot Chat versus Microsoft 365 Copilot: rozdíly mezi jednotlivými verzemi

•     Využití Copilota v nejpoužívanějších aplikacích Microsoft 365 pro finanční týmy

•     Kdy se vyplatí upgradovat na prémiovou verzi a jaké nové možnosti nabízí

•     Jak si vytvořit osobní každodenní pracovní návyky s AI

Praktické cvičení (pro základní i prémiovou verzi stejné)

•     Účastníci provedou audit svých běžných finančních činností a určí, kde mohou Copilota využít ihned

Pokročilé techniky tvorby instrukcí pro finanční úkoly

Témata

•     Jak strukturovat pokyny, aby byly finančně přesné

•     Jak poskytnout Copilotovi vhodný kontext a omezení

•     Postupy pro iterativní zdokonalování výstupů

•     Jak předcházet běžným chybám v číselných výsledcích

Praktické cvičení (stejné pro obě verze, probíhající v aplikaci Copilot Chat)

•     Účastníci přepisují neefektivní instrukce do podoby, která poskytuje lepší výsledky – využívají k tomu své vlastní finanční scénáře a následně porovnávají výstupy

Excel – sladění a úprava dat

Témata

•     Jak Copilot pomáhá odhalovat nesrovnalosti a anomálie

•     Čištění a standardizace neuspořádaných dat

•     Automatizace opakujících se kontrol (v plném rozsahu pouze v prémiové verzi)

Praktické cvičení s dvěma pracovními postupy

•     Prémiová verze: sladění dvou různých datových sad přímo v Excelu za pomoci Copilota

•     Základní verze: nahrání souboru xlsx do aplikace Copilot Chat, vytvoření přehledu nesrovnalostí a následné provedení oprav v Excelu podle získaných pokynů

•     Společný výstup: dokumentace postupu, kterou si účastníci mohou okamžitě použít ve své práci

Excel – prognózování a sestavování rozpočtů

Témata

•     Jak vytvořit prognózní modely s pomocí Copilota

•     Testování předpokladů pro rozpočty

•     Jak jednoduchým způsobem vysvětlit hlavní rozdíly oproti plánovaným hodnotám

Praktické cvičení s dvěma pracovními postupy

•     Prémiová verze: vytvoření jednoduchého prognózního modelu přímo v Excelu a testování dvou různých scénářů za pomoci Copilota

•     Základní verze: nahrání modelu do Copilot Chat, vytvoření obou scénářů a jejich porovnání – výsledky se následně zadají do původního Excelového souboru

Tvorba finančních reportů a komunikace s vedením společnosti

Témata

•     Jak přeměnit surová data na přehledné manažerské reporty

•     Jak vysvětlit finanční výsledky i nefinančním pracovníkům

•     Jak s pomocí Copilota sestavit profesionální komentáře pro vedení firmy

Praktické cvičení s dvěma pracovními postupy

•     Prémiová verze: vytváření výstupního shrnutí přímo v aplikaci Word, kde je Copilot integrován

•     Základní verze: generování textové části pomocí Copilot Chat a následné dokončení dokumentu v Wordu

•     Společný výstup: jednostránkové shrnutí na základě dat použitých během dne

Shrnutí, ověření znalostí a osobní plán další práce

Očekávané výsledky

Po skončení kurzu budou účastníci schopni:

•     Samostatně vytvářet kvalitní instrukce určené pro finanční procesy

•     Sladit a upravit data pomocí Copilota rychleji – bez ohledu na typ licence

•     Sestavovat prognózy i rozpočty s podporou umělé inteligence

•     Vytvářet přehledné a profesionální reporty určené pro vedení společnosti

•     Přesně rozpoznat, čeho mohou dosáhnout s jejich stávající licencí a kdy se vyplatí přejít na prémiovou verzi

•     Okamžitě uplatnit svůj osobní plán i konkrétní vzorové instrukce při své každodenní práci.

Požadavky

  • Aktivní korporátní či firemní účet Microsoft 365 s přístupem k aplikaci Copilot Chat (vyžaduje se u všech účastníků, bez ohledu na licenci – základní nebo prémiová)
  • Volitelně: licence Microsoft 365 Copilot (Prémiová verze) aktivovaná v aplikacích Excel, Word a Outlook pro pracovní postup uvnitř těchto programů
  • Středně pokročilá znalost práce s Excelem: používání vzorců, tabulek a kontingenčních tabulek<\/li>
  • Základní znalosti pracovních nástrojů umělé inteligence
  • Stabilní internetové připojení (kurz se koná online)

Cílová skupina

Finanční profesionálové, kteří již využívají AI ve své práci – finanční analytici, specialisté na plánování a rozpočtování, kontroloři i účetní. Účastníci mají různou úroveň zkušeností – od sebevědomých občasných uživatelů po dennodenní specialisty, kteří chtějí své dovednosti dále rozvíjet.

 7 Hodiny

Počet účastníků


Cena za účastníka

Reference (1)

Nadcházející kurzy

Související kategorie