Návrh Školení
Úvod a cíle kurzu
Živé hlasování o současném využívání AI a ověření typu licence Copilot u každého účastníka, aby byl upraven tempa i příklady během kurzu.
Umělá inteligence ve financích – od občasného využití k pravidelným každodenním praktikám
Témata
• Copilot Chat versus Microsoft 365 Copilot: rozdíly mezi jednotlivými verzemi
• Využití Copilota v nejpoužívanějších aplikacích Microsoft 365 pro finanční týmy
• Kdy se vyplatí upgradovat na prémiovou verzi a jaké nové možnosti nabízí
• Jak si vytvořit osobní každodenní pracovní návyky s AI
Praktické cvičení (pro základní i prémiovou verzi stejné)
• Účastníci provedou audit svých běžných finančních činností a určí, kde mohou Copilota využít ihned
Pokročilé techniky tvorby instrukcí pro finanční úkoly
Témata
• Jak strukturovat pokyny, aby byly finančně přesné
• Jak poskytnout Copilotovi vhodný kontext a omezení
• Postupy pro iterativní zdokonalování výstupů
• Jak předcházet běžným chybám v číselných výsledcích
Praktické cvičení (stejné pro obě verze, probíhající v aplikaci Copilot Chat)
• Účastníci přepisují neefektivní instrukce do podoby, která poskytuje lepší výsledky – využívají k tomu své vlastní finanční scénáře a následně porovnávají výstupy
Excel – sladění a úprava dat
Témata
• Jak Copilot pomáhá odhalovat nesrovnalosti a anomálie
• Čištění a standardizace neuspořádaných dat
• Automatizace opakujících se kontrol (v plném rozsahu pouze v prémiové verzi)
Praktické cvičení s dvěma pracovními postupy
• Prémiová verze: sladění dvou různých datových sad přímo v Excelu za pomoci Copilota
• Základní verze: nahrání souboru xlsx do aplikace Copilot Chat, vytvoření přehledu nesrovnalostí a následné provedení oprav v Excelu podle získaných pokynů
• Společný výstup: dokumentace postupu, kterou si účastníci mohou okamžitě použít ve své práci
Excel – prognózování a sestavování rozpočtů
Témata
• Jak vytvořit prognózní modely s pomocí Copilota
• Testování předpokladů pro rozpočty
• Jak jednoduchým způsobem vysvětlit hlavní rozdíly oproti plánovaným hodnotám
Praktické cvičení s dvěma pracovními postupy
• Prémiová verze: vytvoření jednoduchého prognózního modelu přímo v Excelu a testování dvou různých scénářů za pomoci Copilota
• Základní verze: nahrání modelu do Copilot Chat, vytvoření obou scénářů a jejich porovnání – výsledky se následně zadají do původního Excelového souboru
Tvorba finančních reportů a komunikace s vedením společnosti
Témata
• Jak přeměnit surová data na přehledné manažerské reporty
• Jak vysvětlit finanční výsledky i nefinančním pracovníkům
• Jak s pomocí Copilota sestavit profesionální komentáře pro vedení firmy
Praktické cvičení s dvěma pracovními postupy
• Prémiová verze: vytváření výstupního shrnutí přímo v aplikaci Word, kde je Copilot integrován
• Základní verze: generování textové části pomocí Copilot Chat a následné dokončení dokumentu v Wordu
• Společný výstup: jednostránkové shrnutí na základě dat použitých během dne
Shrnutí, ověření znalostí a osobní plán další práce
Očekávané výsledky
Po skončení kurzu budou účastníci schopni:
• Samostatně vytvářet kvalitní instrukce určené pro finanční procesy
• Sladit a upravit data pomocí Copilota rychleji – bez ohledu na typ licence
• Sestavovat prognózy i rozpočty s podporou umělé inteligence
• Vytvářet přehledné a profesionální reporty určené pro vedení společnosti
• Přesně rozpoznat, čeho mohou dosáhnout s jejich stávající licencí a kdy se vyplatí přejít na prémiovou verzi
• Okamžitě uplatnit svůj osobní plán i konkrétní vzorové instrukce při své každodenní práci.
Požadavky
- Aktivní korporátní či firemní účet Microsoft 365 s přístupem k aplikaci Copilot Chat (vyžaduje se u všech účastníků, bez ohledu na licenci – základní nebo prémiová)
- Volitelně: licence Microsoft 365 Copilot (Prémiová verze) aktivovaná v aplikacích Excel, Word a Outlook pro pracovní postup uvnitř těchto programů
- Středně pokročilá znalost práce s Excelem: používání vzorců, tabulek a kontingenčních tabulek<\/li>
- Základní znalosti pracovních nástrojů umělé inteligence
- Stabilní internetové připojení (kurz se koná online)
Cílová skupina
Finanční profesionálové, kteří již využívají AI ve své práci – finanční analytici, specialisté na plánování a rozpočtování, kontroloři i účetní. Účastníci mají různou úroveň zkušeností – od sebevědomých občasných uživatelů po dennodenní specialisty, kteří chtějí své dovednosti dále rozvíjet.
Reference (1)
už mám několik zpráv, které znám, a použiju některé z promptů, které jsme dnes probrali
Kelly Cotham
Kurz - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Přeloženo strojem