Návrh Školení
Vítejte a cíle kurzu
Živé hlasování o aktuálním využívání AI a ověření typu licence Copilot u každého účastníka pro přizpůsobení tempa a příkladů.
Copilot pro finance – Od občasných experimentů ke konzistentní každodenní praxi
Témata
• Rozdíl mezi Copilot Chat a Microsoft 365 Copilot: co získáte s jednotlivými edicemi
• Copilot napříč aplikacemi Microsoft 365 používanými týmy pro finance nejčastěji
• Kde edice Premium přidává možnosti a kdy se vyplatí přejít na ni
• Stanovení osobní každodenní rutiny používání
Přednáška s praktickým cvičením (shodné pro Basic i Premium)
• Účastníci si auditují své běžné finanční úkoly a identifikují oblasti, kde lze Copilot nasadit okamžitě
Pokročilá tvorba podnětů (prompting) pro finanční úkoly
Témata
• Struktura podnětu pro finanční přesnost
• Dodání správného kontextu a omezení pro Copilot
• Iterace a vylepšování výsledků
• Vyhýbání se častým chybám při numerických výstupech
Přednáška s praktickým cvičením (shodné pro Basic i Premium, v aplikaci Copilot Chat)
• Účastníci přeformulují slabé podněty na silné pomocí vlastních finančních scénářů a porovnají výstupy
Excel – Reconciliace a čištění dat
Témata
• Detekce nesrovnalostí a anomálií pomocí Copilotu
• Čištění a standardizace neuspořádaných datasetů
• Automatizace opakujících se kontrol (plná funkčnost pouze u licence Premium)
Přednáška s praktickým cvičením (dual workflow)
• Premium: reconciliation datasetu ze dvou zdrojů přímo v aplikaci Excel pomocí integrovaného Copilotu
• Basic: nahrání souboru xlsx do aplikace Copilot Chat, vygenerování reportu o nesrovnalostech a provedení oprav v Excelu na základě doporučení
• Sdílený výsledek: zdokumentovaný a opakovaně použitelný postup, který si odnesete do práce
Excel – Forecasting a rozpočtování
Témata
• Tvorba forecast scénářů s asistencí Copilotu
• Testování rozpočtových předpokladů
• Vysvětlení hlavních faktorů ovlivňujících rozdíly srozumitelnou formou
Přednáška s praktickým cvičením (dual workflow)
• Premium: sestavení a úprava jednoduchého forecast modelu přímo v Excelu, testování dvou scénářů s Copilotem
• Basic: nahrání modelu do aplikace Copilot Chat, vygenerování a porovnání obou scénářů v chatu a následný přenos výsledků zpět do modelu v Excelu
Finanční reportování a executiveská komunikace
Témata
• Přeměna surových analýz na srozumitelné manažerské reporty
• Shrnutí finančních výsledků pro stakeholderů bez finance zázemí
• Návrh commentary připraveného pro exekutivu s pomocí Copilotu
Přednáška s praktickým cvičením (dual workflow)
• Premium: napsání executiveského shrnutí přímo ve Wordu s integrovaným Copilotem
• Basic: generování commentary v aplikaci Copilot Chat a finální úprava dokumentu ve Wordu
• Sdílený výsledek: jednostránkové executiveské shrnutí na základě datasetu použitého dříve v kurzu
Přehled, ověření znalostí a osobní akční plán
Výstupy kurzu
Na konci kurzu budou účastníci schopni:
• Důsledně tvořit kvalitní podněty (prompty) pro finanční úkoly
• Rychleji reconcileovat a čistit data pomocí Copilotu bez ohledu na typ licence
• Sestavovat a testovat forecast a rozpočtové scénáře s podporou AI
• Vytvářet jasné reporty a shrnutí připravené pro exekutivu
• Přesně vědět, čeho mohou dosáhnout se svou současnou licencí a kdy je přechod na Premium odůvodněný
• Okamžitě nasadit osobní akční plán a ukázkové podněty ve své každodenní práci
Požadavky
- Aktivní účet Microsoft 365 Business nebo Enterprise s přístupem do aplikace Copilot Chat (povinné pro všechny účastníky, ať už mají Basic nebo Premium)
- Volitelné: Licence Microsoft 365 Copilot (Premium) povolená v aplikacích Excel, Word a Outlook pro možnost práce přímo v aplikaci
- Dobrá znalost aplikace Excel na střední úrovni: vzorce, tabulky, pivotové tabulky
- Základní orientace v chatovacích nástrojích AI
- Stabilní připojení k internetu (školení probíhá online)
Cílová skupina
Finanční odborníci, kteří již v práci využívají AI, včetně finančních analytiků, specialistů FP&A, controllerů a účetních. Mix zkušeností od sebevědomých občasných uživatelů až po každodenní uživatele, kteří chtějí jít dále.
Reference (1)
Trenér byl velmi odborně zdatný a snadno se s ním mluvilo.
Gareth Gird - Teleflex Medical Europe Ltd
Kurz - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Přeloženo strojem