Zkuste nás kontaktovat

Návrh Školení

Vítejte a cíle kurzu

Živé hlasování o aktuálním využívání AI a ověření typu licence Copilot u každého účastníka pro přizpůsobení tempa a příkladů.

Copilot pro finance – Od občasných experimentů ke konzistentní každodenní praxi

Témata

•     Rozdíl mezi Copilot Chat a Microsoft 365 Copilot: co získáte s jednotlivými edicemi

•     Copilot napříč aplikacemi Microsoft 365 používanými týmy pro finance nejčastěji

•     Kde edice Premium přidává možnosti a kdy se vyplatí přejít na ni

•     Stanovení osobní každodenní rutiny používání

Přednáška s praktickým cvičením (shodné pro Basic i Premium)

•     Účastníci si auditují své běžné finanční úkoly a identifikují oblasti, kde lze Copilot nasadit okamžitě

Pokročilá tvorba podnětů (prompting) pro finanční úkoly

Témata

•     Struktura podnětu pro finanční přesnost

•     Dodání správného kontextu a omezení pro Copilot

•     Iterace a vylepšování výsledků

•     Vyhýbání se častým chybám při numerických výstupech

Přednáška s praktickým cvičením (shodné pro Basic i Premium, v aplikaci Copilot Chat)

•     Účastníci přeformulují slabé podněty na silné pomocí vlastních finančních scénářů a porovnají výstupy

Excel – Reconciliace a čištění dat

Témata

•     Detekce nesrovnalostí a anomálií pomocí Copilotu

•     Čištění a standardizace neuspořádaných datasetů

•     Automatizace opakujících se kontrol (plná funkčnost pouze u licence Premium)

Přednáška s praktickým cvičením (dual workflow)

•     Premium: reconciliation datasetu ze dvou zdrojů přímo v aplikaci Excel pomocí integrovaného Copilotu

•     Basic: nahrání souboru xlsx do aplikace Copilot Chat, vygenerování reportu o nesrovnalostech a provedení oprav v Excelu na základě doporučení

•     Sdílený výsledek: zdokumentovaný a opakovaně použitelný postup, který si odnesete do práce

Excel – Forecasting a rozpočtování

Témata

•     Tvorba forecast scénářů s asistencí Copilotu

•     Testování rozpočtových předpokladů

•     Vysvětlení hlavních faktorů ovlivňujících rozdíly srozumitelnou formou

Přednáška s praktickým cvičením (dual workflow)

•     Premium: sestavení a úprava jednoduchého forecast modelu přímo v Excelu, testování dvou scénářů s Copilotem

•     Basic: nahrání modelu do aplikace Copilot Chat, vygenerování a porovnání obou scénářů v chatu a následný přenos výsledků zpět do modelu v Excelu

Finanční reportování a executiveská komunikace

Témata

•     Přeměna surových analýz na srozumitelné manažerské reporty

•     Shrnutí finančních výsledků pro stakeholderů bez finance zázemí

•     Návrh commentary připraveného pro exekutivu s pomocí Copilotu

Přednáška s praktickým cvičením (dual workflow)

•     Premium: napsání executiveského shrnutí přímo ve Wordu s integrovaným Copilotem

•     Basic: generování commentary v aplikaci Copilot Chat a finální úprava dokumentu ve Wordu

•     Sdílený výsledek: jednostránkové executiveské shrnutí na základě datasetu použitého dříve v kurzu

Přehled, ověření znalostí a osobní akční plán

Výstupy kurzu

Na konci kurzu budou účastníci schopni:

•     Důsledně tvořit kvalitní podněty (prompty) pro finanční úkoly

•     Rychleji reconcileovat a čistit data pomocí Copilotu bez ohledu na typ licence

•     Sestavovat a testovat forecast a rozpočtové scénáře s podporou AI

•     Vytvářet jasné reporty a shrnutí připravené pro exekutivu

•     Přesně vědět, čeho mohou dosáhnout se svou současnou licencí a kdy je přechod na Premium odůvodněný

•     Okamžitě nasadit osobní akční plán a ukázkové podněty ve své každodenní práci

Požadavky

  • Aktivní účet Microsoft 365 Business nebo Enterprise s přístupem do aplikace Copilot Chat (povinné pro všechny účastníky, ať už mají Basic nebo Premium)
  • Volitelné: Licence Microsoft 365 Copilot (Premium) povolená v aplikacích Excel, Word a Outlook pro možnost práce přímo v aplikaci
  • Dobrá znalost aplikace Excel na střední úrovni: vzorce, tabulky, pivotové tabulky
  • Základní orientace v chatovacích nástrojích AI
  • Stabilní připojení k internetu (školení probíhá online)

Cílová skupina

Finanční odborníci, kteří již v práci využívají AI, včetně finančních analytiků, specialistů FP&A, controllerů a účetních. Mix zkušeností od sebevědomých občasných uživatelů až po každodenní uživatele, kteří chtějí jít dále.

 7 Hodiny

Počet účastníků


Cena za účastníka

Reference (1)

Nadcházející kurzy

Související kategorie