Thank you for sending your enquiry! One of our team members will contact you shortly.
Thank you for sending your booking! One of our team members will contact you shortly.
Návrh Školení
Přehled integrace
- Pochopení architektury integrace Read AI
- Typy integrací: jednosměrné vs. dvojsměrné
- Přehled podporovaných platform: Slack, Notion, Salesforce, HubSpot, Zapier
Nástroje Slack a Communication
- Připojení Read AI k kanálům a uživatelům Slack
- Konfigurace automatického doručování sestav relevantním týmům
- Vlastní upozornění, vlákna a odkazy zpět na setkání
Integrace s CRM
- Propojení Read AI s účty Salesforce nebo HubSpot
- Zaznamenávání setkání a akčních položek do CRM potrubí
- Sledování diskusí s klienty a prodejních příležitostí s kontextem
Read AI + Notion
- Synchronizace shrnutí setkání do stránek a databází Notion
- Použití šablon a strukturovaných formátů pro konzistence
- Organizovat poznámky podle projektu, klienta nebo týmu
Workflow Automation
- Použití Zapier nebo Make pro vytvoření automatizovaných mechanismů
- Vytváření toků pro vytváření a přiřazování úkolů po setkáních
- Zajištění ochrany soukromí a oprávnění na různých platformách
Optimalizace a řešení problémů
- Nejlepší praktiky pro správu API tokenů a bezpečnosti
- Diagnostika běžných chyb a špatně nastavení
- Zvažování škálovatelnosti pro velké týmy a podniky
Shrnutí a další kroky
Požadavky
- Poznání základních funkcí Read AI
- Zkušenosti s produktními platformami jako je Slack, Notion nebo Google Workspace
- základní znalost systémů CRM nebo nástrojů pro správu úkolů
Audience
- Správci operací
- Týmy prodeje a úspěchu zákazníků
- Technologicky se vyznající vedoucí týmů
- Zaměstnanci podpory IT nebo správci interních nástrojů
7 hodiny
