Děkujeme za vaši dotaz! Jeden z našich pracovníků vás brzy kontaktuje.
Děkujeme za rezervaci! Jeden z našich pracovníků vás brzy kontaktuje.
Návrh Školení
Přehled integrace
- Pochopení architektury integrace Read AI
- Typy integrací: jednosměrné vs. dvojsměrné
- Přehled podporovaných platform: Slack, Notion, Salesforce, HubSpot, Zapier
Nástroje Slack a Communication
- Připojení Read AI k kanálům a uživatelům Slack
- Konfigurace automatického doručování sestav relevantním týmům
- Vlastní upozornění, vlákna a odkazy zpět na setkání
Integrace s CRM
- Propojení Read AI s účty Salesforce nebo HubSpot
- Zaznamenávání setkání a akčních položek do CRM potrubí
- Sledování diskusí s klienty a prodejních příležitostí s kontextem
Read AI + Notion
- Synchronizace shrnutí setkání do stránek a databází Notion
- Použití šablon a strukturovaných formátů pro konzistence
- Organizovat poznámky podle projektu, klienta nebo týmu
Workflow Automation
- Použití Zapier nebo Make pro vytvoření automatizovaných mechanismů
- Vytváření toků pro vytváření a přiřazování úkolů po setkáních
- Zajištění ochrany soukromí a oprávnění na různých platformách
Optimalizace a řešení problémů
- Nejlepší praktiky pro správu API tokenů a bezpečnosti
- Diagnostika běžných chyb a špatně nastavení
- Zvažování škálovatelnosti pro velké týmy a podniky
Shrnutí a další kroky
Požadavky
- Poznání základních funkcí Read AI
- Zkušenosti s produktními platformami jako je Slack, Notion nebo Google Workspace
- základní znalost systémů CRM nebo nástrojů pro správu úkolů
Audience
- Správci operací
- Týmy prodeje a úspěchu zákazníků
- Technologicky se vyznající vedoucí týmů
- Zaměstnanci podpory IT nebo správci interních nástrojů
7 hodiny
