Děkujeme za vaši dotaz! Jeden z našich pracovníků vás brzy kontaktuje.
Děkujeme za rezervaci! Jeden z našich pracovníků vás brzy kontaktuje.
Návrh Školení
Přehled integrace
- Chápání architektury integrace Read AI
- Typy integrací: jednosměrné vs. dvousměrné
- Přehled podporovaných platform: Slack, Notion, Salesforce, HubSpot, Zapier
Integrace s Slackem a komunikačními nástroji
- Připojení Read AI k kanálům a uživatelům Slackingu
- Konfigurace automatického předávání shrnutí relevantním týmům
- Vlastní oznámení, vlákna a odkazování zpět na schůze
Integrace s CRM
- Propojení Read AI se účty Salesforce nebo HubSpotu
- Zaznamenání schůzí a úkolů do pipelinových systémů CRM
- Sledování diskuze se zákazníky a prodejních příležitostí v kontextu
Read AI + Notion
- Synchronizace shrnutí schůzí do stránek a databází Notion
- Použití šablon a strukturovaných formátů pro konzistenci
- Organizace poznámek podle projektu, zákazníka nebo týmu
Automatizace pracovních postupů
- Použití Zapieru nebo Make k vytváření automatizovaných spouštěčů
- Vytváření toků pro vytváření a přiřazování úkolů po schůzce
- Zajištění ochrany osobních údajů a oprávnění napříč platformami
Optimalizace a řešení potíží
- Nejlepší praktiky pro správu tokenů API a bezpečnosti
- Diagnostika běžných chyb a špatných konfigurací
- Aspekty škálovatelnosti pro velké týmy a podniky
Shrnutí a další kroky
Požadavky
- Pochopení základních funkcí Read AI
- Zkušenosti s produkčními platformami jako je Slack, Notion nebo Google Workspace
- Základní znalost systémů CRM nebo nástrojů pro správu úkolů
Cílová skupina
- Manažeři operací
- Týmy pro prodej a úspěch zákazníků
- Technicky vzdělaní vedoucí týmů
- IT podporu nebo správce interních nástrojů
7 Hodiny
