Thank you for sending your enquiry! One of our team members will contact you shortly.
Thank you for sending your booking! One of our team members will contact you shortly.
Návrh Školení
Přehled integrace
- Pochopení architektury integrace Read AI
- Druhy integrací: jednosměrné vs. dvojsměrné
- Přehled podporovaných platform: Slack, Notion, Salesforce, HubSpot, Zapier
Nástroje pro Slack a Communication
- Připojení Read AI k kanálům a uživatelům v Slack
- Konfigurace automatického doručování shrnutí relevantním týmům
- Vlastní oznámení, vlákna diskusí a propojení zpět na schůze
Integrace s CRM
- Připojení Read AI k účtům Salesforce nebo HubSpot
- Zaznamenávání schůzek a akčních bodů do kanálů CRM
- Sledování diskuzí s klienty a prodejních příležitostí s kontextem
Read AI + Notion
- Synchronizace shrnutí schůzek do stránek a databází v Notion
- Používání šablon a strukturovaných formátů pro konzistenci
- Organizace poznámek podle projektu, klienta nebo týmu
Workflow Automation
- Vytváření automatizovaných triggerů pomocí Zapier nebo Make
- Stavba toků pro vytváření a přiřazování úkolů po schůzce
- Zajištění soukromí a oprávnění napříč platformami
Optimalizace a řešení problémů
- Nejlepší postupy pro správu API tokenů a bezpečnosti
- Diagnostics běžných chyb a špatně nastavení
- Zvážení možností škálovatelnosti pro velké týmy a podniky
Souhrn a další kroky
Požadavky
- Pochopení základní funkce Read AI
- Zkušenosti s produkčními platformami jako je Slack, Notion nebo Google Workspace
- Základní znalost systémů CRM nebo nástrojů pro správu úkolů
Cílová skupina
- Správci operací
- Týmy pro prodej a zákaznické úspěchy
- Technicky orientovaní vedoucí týmů
- Zaměstnanci IT podpory nebo správci vnitřních nástrojů
7 hodiny
